Рисунок 3.1 – Анализ отрасли БАС по данным аппарата Правительства РФ

По данным GlobalData, только за период 2015-2021 гг. количество патентов, связанных с сельскохозяйственными дронами, увеличилось в 14 раз [21]. Крупные производители БАС активно разрабатывают и конкурируют в предложении специализированных агродронов, а также программного обеспечения для управления и обработки данных.

Наиболее распространенными операциями, выполняемыми БАС в мировом сельском хозяйстве являются картографирование, предоставление данных для точного (дифференцированного) земледелия, осуществления таких операций как орошение, внесение средств защиты, удобрений и др., мониторинг посевов, сорняков, вредителей, урожайности [24].

Важным фактором роста рынка является также сектор предоставления услуг, в рамках концепции «дрон как услуга» (drone-as-a-service, DAAS). Предоставление услуг на основе дронов позволяют сельскохозяйственным предприятиям без существенных инвестиций использовать возможности авиационной автоматизации в инфраструктуре и оборудовании дронов. Эта тенденция коренным образом меняет подход сельскохозяйственных производителей к своей деятельности. В рамках этой модели специализированные компании предоставляют фермерам услуги на базе дронов, предлагая ряд возможностей, адаптированных к их конкретным потребностям, включая системную интеграцию, инжиниринг и консультирование, моделирование и обучение. По данным одного из основных экспертов мирового рынка беспилотников - компании Drone Industry Insight, услуги по обслуживанию дронов занимают уже сейчас 80% мирового рынка. По данным аналитиков Drone Industry Insight (рис.3.2) рынок агродронов составляет 3,6 млрд долларов США в 2024 году и прогнозируется в размере 5,7 млрд долларов США к 2030 году. К сельхозприменению аналитики этого агентства относят как применение дронов в растениеводстве, животноводстве, рыболовстве и охоте, а также в лесном хозяйстве.

В Китае сектор гражданских дронов достиг 117,4 млрд юаней (16,2 млрд долларов США) в 2023 году, что на 32 процента больше, чем в 2022 году, по данным исследовательского подразделения министерства промышленности и информационных технологий, Китайского центра развития информационного сектора, сообщает South China Morning Post [25].

Согласно оценке исследовательского центра, опубликованной в декабре 2023, в Китае будет более 2300 предприятий по производству гражданских дронов и более 1000 изделий массового производства дронов.

South China Morning Post сообщает, что китайская индустрия беспилотных летательных аппаратов является неотъемлемой частью его растущей экономики малых высот, охватывая предприятия, эксплуатирующие летательные аппараты на высоте ниже 3000 метров. Страна уделяет приоритетное внимание укреплению этого сектора с 2021 года, при этом центральное правительство вводит последовательные политики и правила.

Согласно отчету CCID Consulting, в 2023 году рынок дронов Китая в части низколетающих дронов (агродронов) вырос до более чем 68 миллиардов долларов (500 миллиардов юаней), что означает уверенный темп роста в 33,8 процента. Прогнозы показывают, что к 2026 году он может превысить 137 миллиардов долларов (1 триллион юаней), что подчеркивает его быстрый рост и экономическое значение.

Китай является главным игроком на мировом рынке беспилотных авиационных систем. Только количество зарегистрированных компаний, производящих БАС и программное обеспечение, составляет более 70 тыс. фирм. В общем количестве коммерческих БАС в количественном выражении пока доминирует их использование для целей картографии и географического надзора - 29,3%, а на долю сельскохозяйственных дронов приходится 25% [26, 27]. Организация производства и развития отрасли БАС в Китае осуществляется путем создания технологических кластеров. Ведущее место занимает кластер Шэньчжэнь, именуемый столицей дронов. Этот регион характеризуется высоким уровнем мер поддержки инноваций. Они включают благоприятное юридическое регулирование для мини и легких дронов, специальные инвестиционные программы прямой поддержки и компенсации рисков для новых компаний. Эти программы ежегодно генерируют до 200 инициатив в отрасли каждый год. Также в рамках кластеров создают возможность для компаний напрямую сотрудничать с научными институтами, обеспечивают облегченный доступ к поставщикам ресурсов. Используя эффект кластеризации, подобный Силиконовой долине начала 90-х годов, Китай создал потенциал, навыки, опыт и логистическую инфраструктуру, которые сегодня обеспечивают его конкурентное преимущество [28].

Агрессивный рост индустрии БАС в Китае можно также объяснить политической и нормативной поддержкой, а также огромными инвестициями со стороны китайского правительства. Согласно последнему руководству по БАС, опубликованному Министерством промышленности и информационных технологий Китая, министерство планирует установить и пересмотреть более 200 правил, охватывающих исследования, производство, применение и регулирование безопасности гражданских дронов. Кроме того, в мае 2021 года, Chengdu Aircraft Industry Group (CAIG) – дочерняя компания государственной корпорации авиационной промышленности Китая – подписала соглашение с правительством провинции Сычуань о совместном инвестировании около 1,55 млрд. долларов США в создание индустриального парка в Китае, посвященный БАС [29].

Для индустрии Китая характерно лидерство компании Da-Jiang Innovations (DJI), которая формирует тренды беспилотной отрасли как в Китае так и в мире. Компания DJI производит более 70% мирового рынка индустрии коммерческих дронов. Количество сельскохозяйственных дронов, выпущенных этой компанией в 2021г. составило 135 тыс. шт., а уже в 2022г. количество только агродронов, произведенных фирмой DJI, составило более 200 тыс. шт. [29, 30, 26]. По мнению экспертов, ее конкурентное преимущество в интеграции всей цепочки от поставок исходных ресурсов до производства, инновационного развития и логистики. Дополнительным фактором является относительно низкая стоимость разработки аппаратного и программного обеспечения, производства и логистической цепочки, которые определяют китайскую экономику в целом. DJI внедряет инновации быстрее, чем любая другая компания, производящая дроны, и быстро интегрирует возможности своих конкурентов, а также быстрее, чем большинство других, развивает технологии, необходимые для безопасного полета [31].

Высокий уровень местного производства дронов стимулировал и распространение, и доступные цены для китайских потребителей. Игроки частного сектора активно разрабатывают оборудование, платформы, аналитику, обучение и услуги по обслуживанию. Государственная поддержка развития этого направления включает различные местные и общенациональные схемы субсидирования и стимулов для внедрения передовых технологий и модернизации, приобретения дронов и услуг, связанных с ними.

Сельскохозяйственные дроны в Китае на данном этапе преимущественно выполняют в основном две основные функции: визуализацию и аналитику, а также опрыскивание сельскохозяйственных культур. Компании, производящие сельскохозяйственные дроны, в основном для визуализации - SenseFly и Beijing. Известные компании-производители дронов для защиты растений в Китае, включают несколько местных брендов, таких как XAG (ранее известная как XAircraft), DJI, Gaoke Xinnong (GKXN), Guangzhou TXA Aviation, Beidahuang Agriculture Aviation, AnYang Quanfeng Aviation, Xinjiang Tianshayuren, Shenzhen Hi Tech New Agriculture и Wuxi Hanhe Aviation. Китайский рынок аграрных БАС переживает бум. Этому способствует поддержка государства. Китай включил сельскохозяйственные дроны в список оборудования, которое субсидируется на национальном уровне. Субсидируется и аренда техники. Поэтому возросло количество компаний, предоставляющих услуги по опрыскиванию полей и внесению удобрений дронами. Для так называемой «умной» сельскохозяйственной техники основным фактором ее роста является возможность ее включения в список государственных субсидий [32].

Активное развитие применения агродронов в Северной Америке базируется прежде всего на развитом научно-техническим потенциале США. Существенной предпосылкой, полагают эксперты, явилось также и наличие обширных площадей сельскохозяйственных угодий, на которых использование сельскохозяйственных дронов способно кратно повысить эффективность их обработки, повышая производительность и экономя ресурсы. Другим фактором, поддерживающим и развивающим спрос на сельскохозяйственные дроны, является получившая широкое распространение именно на этом континенте система точного земледелия. Северная Америка являлась до последнего времени крупнейшим и наиболее передовым рынком внедрения инновационных технологий в сельском хозяйстве (примечание: новый лидер в применении агродронов – Китай). Решающую роль в развитии применения БАС в США сыграли инициативы правительства в стимулировании роста рынка. Министерство сельского хозяйства США (USDA) и Национальный институт продовольствия и сельского хозяйства (NIFA) предлагают гранты и возможности финансирования для продвижения использования дронов в методы ведения сельского хозяйства. Эта поддержка стимулирует инновации, помогает фермерам получить доступ к необходимым ресурсам и облегчает интеграцию БАС в сельскохозяйственные операции. Интеграция дронов с системами управления фермами повышает их общую эффективность. Даже небольшие семейные фермы, на долю которых приходится 90% всех ферм в Соединенных Штатах, используют БВС, заключая контракты с поставщиками услуг на развертывание БАС для аэрофотосъемки и опрыскивания культур удобрениями и пестицидами. БАС помогают смягчить нехватку рабочей силы (в США средний возраст фермера составляет 57,5 лет). Согласно исследованию Американской федерации фермерских бюро, средний американский фермер, использующий сельскохозяйственные дроны, видит возврат инвестиций в размере 12 долларов США за акр для кукурузы и от 2 до 3 долларов США за акр для соевых бобов и пшеницы [33].

Европа является одним из наиболее развитых рынков для внедрения инновационных технологий в сельском хозяйстве, что является фактором роста рынка внутри региона. Географически европейский рынок сельскохозяйственных дронов охватывает Германию, Великобританию, Францию, Италию, Испанию, Нидерланды и другие страны Европы. Германия имеет доминирующую долю европейского рынка сельскохозяйственных дронов из-за целенаправленной политики цифровизации сельскохозяйственного сектора в стране, в том числе за счет растущих правительственных инициатив по развитию аграрного сектора. Еще в 2019 г. Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства Германии (BMEL) запустило «Цифровые экспериментальные поля» для поддержки процесса оцифровки немецкого сельского хозяйства. Кроме того, в различных местах Германии было инициировано 14 различных исследовательских проектов, посвященных всем актуальным темам сельскохозяйственной отрасли. Дроны в Германии использует каждый десятый фермер. Германия активно сотрудничает с Китаем, развивает межгосударственные проекты, например, между такими немецкими гигантами как Bosch и Continental AG и китайской компанией Baidu Bosh по развитию беспилотных систем автомобилей на базе искусственного интеллекта.

Европейский рынок сельскохозяйственных дронов быстро расширяется и, как ожидается, будет расширяться и дальше благодаря благоприятному регулированию в части государственной поддержки, технологических достижений, сильный сельскохозяйственный сектор и упор на устойчивые методы ведения сельского хозяйства и точное земледелие. По мнению экспертов Европа имеет преимущество и в том, что она развивает единое правовое пространство для всех стран, приняты прозрачные нормативные акты и правительственные стимулы, которые способствуют безопасному и широкому использованию дронов в сельском хозяйстве. В 2021 году Европейский Союз внедрил такие инициативы, как Общая сельскохозяйственная политика (CAP) и Европейское инновационное партнерство для повышения производительности и устойчивости сельского хозяйства. Хорошо развитый сельскохозяйственный сектор Европы и спрос на эффективные методы ведения сельского хозяйства стимулирует внедрение сельскохозяйственных дронов. В этом регионе расположены ведущие производители дронов, поддерживающая экосистема исследовательских институтов и отраслевого сотрудничества, содействие инновациям и обмену знаниями в этом секторе [34].

Рынок производителей дронов для сельского хозяйства в мире быстро меняется. Отрасль переживает этап активного долгосрочного роста, что позволяет ранее малоизвестным игрокам за счет более быстрого внедрения инноваций, снижения стоимости продукции и ускорения вывода её на рынок войти в число лидеров.

Основными игроками на рынке сельскохозяйственных дронов, обладающими передовой инновационной базой, являются DJI (China), XAG (China), Garuda Aerospace (India), IO TechWorld (India), TopXGun (China), Eagle Brother (China), and Xmobots (Brazil) [35].

В качестве заключения к разделу о международном рынке и его опыте важно отметить следующее. Внедрение дронов в мировом сельском хозяйстве происходило постепенно. Частично это является следствием консерватизма традиционных методов ведения сельского хозяйства, которые передавались из поколения в поколение. Но это также произошло из-за нормативных ограничений в отдельных странах, в связи с чем очень ярко к 2024 году видна разница в странах со схожим сельским хозяйством, но различным регулированием. Законы физики и биологии на планете от страны к стране не меняются, но вот законодательство становится тем элементом, который либо продвигает развитие высоких технологий в сельском хозяйстве вперед, либо ставит страны с жестким регулированием в конец очереди к успеху.

В целом, несмотря на некоторые проблемы, перспективы рынка сельскохозяйственных дронов остаются по состоянию на 2024 год позитивными. Сектор находится на траектории роста и имеет значительный потенциал для будущего расширения. Этот рост подкрепляется растущим пониманием уникальных преимуществ использования дронов в сельском хозяйстве. По мере развития правил и развития технологий дроны будут играть все более важную роль в повышении эффективности и производительности в сельском хозяйстве.